Finansije i Osiguranje - Hrvatska

Fortenova refinancirala 550 mil. eura duga

Ovim aranžmanom, koji predstavlja najveće privatno korporativno financiranje u Hrvatskoj koje je aranžirala jedna bankarska grupacija, Fortenova grupa ostvaruje važan korak u daljnjoj stabilizaciji i jačanju svoje financijske pozicije, navodi se u priopćenju.

Ujedno, riječ je o prvom bankarskom financiranju koje je Grupa realizirala na tržištu od svog osnutka 2019. godine. Od tada, Fortenova grupa sustavno provodi strategiju razduživanja putem prodaje imovine i povećanja profitabilnosti, čime je značajno smanjila razinu zaduženosti.

Omjer neto financijskog duga i operativne dobiti (EBITDA) danas je unutar raspona koji odgovara investicijskom kreditnom rejtingu.

Dug Fortenove prepolovljen

Glavni izvršni direktor Fortenove Fabris Peruško istaknuo je da će provedba ugovora početi 1. listopada. Tim novcem će, dodao je isplatiti u potpunosti HPS, trenutnog kreditora. Time će se Fortenova ubuduće zaduživati isključivo na lokalnom tržištu. Dodao je kako je grupa u posljednjih šest godina prepolovila dug koji je sveden na 650 milijuna.

Predsjednik Uprave Zagrebačke banke Dalibor Ćubela kazao je kako je ova transakcija snažna podrška budućem razvoju Fortenove.

– Tim Zagrebačke banke i Unicredita odradio je ovu transakciju i pozicionirao se kao glavni kreditor. Koliko mi je poznato, ovo je najveća takva transakcija u povijesti hrvatskog korporativnog bankarstva i vjerujem da će biti snažan oslonac strateškim i dugoročnim planovima grupe, poručio je Ćubela.

Najveća transakcija na hrvatskom korporativnom tržištu

Ovim potezom Zagrebačka banka i UniCredit Group još jednom su pokazale da prepoznaju stratešku važnost poslovanja Fortenova grupe na tržištima jugoistočne Europe. Kao banke sa sjedištem u Europskoj uniji, dokazale su da imaju kapacitet konkurirati globalnim financijskim institucijama u pružanju podrške velikim i važnim poslovnim sustavima.

- Ponosni smo što smo danas potpisali ugovor o refinanciranju s našim dugogodišnjim partnerom, Fortenova grupom. Transakcija koju smo odradili zajedno s UniCreditom kao glavnim kreditorom, najveća je transakcija na hrvatskom bankarskom korporativnom tržištu te, vjerujemo, i važan oslonac u daljnjim planovima ove Grupe, kazao je predsjednik Uprave Zagrebačke banke Dalibor Ćubela.

Time je, kako je naveo, još jednom potvrđena strategija UniCredita, kao jedne od vodećih europskih banaka i njene ključne uloge u razvoju snažnih europskih kompanija i gospodarstva Europe.

Bruto dug smanjen na 650 milijuna eura

Član Upravnog odbora i glavni izvršni direktor Fortenova grupe Fabris Peruško je istaknuo kako su od početka poslovanja Fortenova grupe, od 2019. do danas, smanjili bruto dug s dvije milijarde eura na 650 milijuna eura, dok su istovremeno EBITDA-u Grupe više nego udvostručili.

- Nakon vlasničkih promjena i izlaska sankcioniranih dioničara iz naše strukture, mogli smo se u potpunosti posvetiti poslovanju, restrukturiranju operativnog i nekretninskog portfelja te provedbi naše vizije budućnosti Grupe i to uz znatno bolje preduvjete za ostvarenje postavljenih ciljeva, rekao je. Zahvalio je Zagrebačkoj banci i UniCredit Group-u na ukazanom povjerenju te se raduje daljnjoj suradnji.

Današnji datum, kako je kazao Peruško, nosi i posebnu simboliku - točno je šest godina otkako su na Skupštini dioničara potvrdili prvi ugovor o financiranju s HPS-om. I njima kako je naveo, duguju veliku zahvalnost jer su ih financijski podržali u trenucima kada to zbog složene vlasničke i kreditne strukture, kao i nepovoljnih globalnih okolnsti nije bilo ni jednostavno ni uobičajeno.

Članica Uprave Zagrebačke banke za korporativno bankarstvo Aleksandra Rašić je kazala kako ovim financiranjem nastavljaju snažno podupirati prehrambeni sektor, kao i cjelokupno gospodarstvo Hrvatske, ali i regije.

Strateški okviri za razvojno razdoblje Fortenove

Član Upravnog odbora i izvršni direktor Fortenova grupe za financije Damir Spudić je istaknuo kako je ovaj ugovor veliko finale razdoblja u kojem su Fortenova grupu, u samo godinu dana od završetka vlasničke transformacije, doveli do razine zaduženosti koja joj omogućuje uvjete financiranja kakve imaju kompanije s investicijskim kreditnim rejtingom.

- Iza nas su brojne ključne operacije - od dezinvestiranja dijelova Grupe koji nisu bili u funkciji temeljne djelatnosti, do niza procesa kojima smo dodatno konsolidirali i unaprijedili poslovanje kroz operativna restrukturiranja i jačanje troškovne efikasnosti naših kompanija. Rezultat toga je rast prihoda i operativne dobiti u svim našim ključnim segmentima, istaknuo je.

Naveo je kao su istovremeno postavili jasne strateške okvire za sljedeće razvojno razdoblje, u kojem će fokus biti na maloprodaji, proizvodnji hrane i pića te distribuciji.